时间: 2024-06-14 23:34:23 | 作者: 机电类
关于锂电,作为连接发电侧和用电侧的结合点,慢慢的变成了新能源行业的重要支点。在能源行业大变革的背景下,锂电行业慢慢的变成了全球重要领域,也是我国能源转型的重要战略方向。
锂电,也是资本市场的长赛道。从早年的铅酸电池、镍氢电池,再到当前的锂电池,未来的固态电池、钠离子电池等等。在能源范式大转移的背景下,全球的广阔市场空间叠加中国的强大制造能力,共同推动了这个行业的未来。在技术不断发展,供需不断变化的复杂市场中,我们应该如何关注这个行业,跟踪这个赛道,变现我们的认知呢?
我们远川研究所对锂电研究进行了整合,希望可以帮助大家更全面、更高效了解锂电产业。
1.两条路线年起,国家拿出真金白银补贴市场,推动行业发展,磷酸铁锂电池和三元电池都有大幅进步,出货量大幅提高。
2.政策支持三元电池发展(2017-2019年):2016年12月,国家采用精准扶持政策,首次将电池系统能量密度纳入考核标准,高能量密度、长续航里程是补贴重点。三元电池受到市场青睐,磷酸铁锂电池暂时败落。
3.市场推动两条路线年补贴大幅退坡,相比于2018年减少50-70%,并计划在2022年年底彻底退出。更具性价比的磷酸铁锂电池重回大众视野,从中低端车、储能电池市场向上渗透,三元电池主要占据高端车市场和消费电子市场。经过国家政策的助推,下游需求的强劲爆发,国内锂电技术水平大幅提升,产业链配套基本完善。10年左右时间,中国已经成为全世界锂电池产能和出货量最大的国家,已经开始出现产能外溢,配套国外车企,布局国外产能建设。
,这算我们很早期关于动力电池的文章,在2019年,我们就已经开始关注动力电池头部企业的宁德时代,分析了其发展与战略布局。
,从动力电池上游原材料的锂金属入手,我们很早就预测到对“白色石油”锂资源的争夺就是对于动力电池产业链的争夺,特别是对于中国这种锂矿不多,但是需求量很大的国家,战略意义非常重要。同时分析了我国锂资源情况,相关企业现状与布局情况。
,从当前锂离子电池需要钴金属,但是钴金属很贵而且中国需要大量进口作为入口,分析了无钴电池对于锂电池发展的重要性,也预示了磷酸铁锂电池的再次崛起。
,从三元电池和磷酸铁锂电池近10年的市场竞争关系,阐述了整个锂电池行业技术、市场、政策等的变化过程,磷酸铁锂的落败,三元的崛起,再到最近两年磷酸铁锂第二春的到来。
,从宁德时代当前和国内外对手的对比入手,国外对比了LG化学,国内对比了比亚迪电池,分析了宁德时代的优势以及战略布局。
,从中国能源,新能源发电侧,特高压输电侧,电动车用电侧,三个方面全方位剖析了我国发展新能源的战略地位,也是对于电池行业战略地位的详细分析。
,从动力电池上游原材料有色金属的锂、钴、镍出发,分析了这三种金属已经开始卡马斯克的脖子,卡全球的脖子,也是在卡中国自己的脖子,突出了动力电池争夺战中原材料的重要性。
,从中国动力电池技术路线的发展,三元电池与磷酸铁锂电池,宁德时代与比亚迪与国轩高科等等作为切入,讲述了中国动力电池近十年的大发展与大转折,背后各个技术路线、企业战略、国家政策的博弈与布局。
我们会持续关注锂电赛道,因为这是一个技术不断迭代、产业不断升级、适合中国大规模制造能力、全球中国能源改革的大赛道、长赛道,非常需要“跟踪”的领域:
当前全球的新能源车渗透率还很低,中国当前也只有5%左右。中国新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》提出,到2025年我国新能源汽车渗透率达到20%,叠加全球各国新能源汽车规划,下游需求空间非常大,这对动力锂电池的需求也会非常强劲。
在储能电池领域,包括电力储能、通讯储能以及其他城市轨道交通、工业等领域用储能锂电池,由于产业内生发展和环保政策的驱使下,高效环保的锂离子电池应用于储能电池成为主要的趋势。电化学储能装机迎来规模化趋势。
2016年12月,国家采用精准扶持政策,首次将电池系统能量密度纳入考核标准,高能量密度、长续航里程是补贴重点。三元电池这个优等生备受青睐,磷酸铁锂电池遭遇冷落。磷酸铁锂出货量增速在2017年大幅下滑,三元趁势崛起。
磷酸铁锂的成本大幅低于三元电池成本,2019年铺贴大退坡后,消费者驱动市场多头并进。磷酸铁锂电池的低成本优势得到市场认可,磷酸铁锂电池出货量大幅提升,向中低端车型、储能电池等领域不断渗透。
2021上半年全球新能源汽车销售约225.2万辆,同比增长151%;动力电池装机量约100.49GWh,同比增长141%。其中,排名前十的动力电池企业合计装机量约为92.97GWh,占全球动力电池装机量的92.5%。中国企业生产的电池,整体装机量已经成为全球第一。
国外企业产能建设相比国内企业缓慢很多,国内企业以及供应链配套企业都开始出海去国外建厂。比如:
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